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itimbre-dashboard [2014/10/03 20:14] creado |
itimbre-dashboard [2016/01/05 23:15] (actual) |
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====== Dashboard iTimbre ====== | ====== Dashboard iTimbre ====== | ||
- | Complementando los servicios ofrecidos por iTimbre, se ofrece una solución integradora para a administración de diferentes cuentas y emisores de manera independiente del servicio que consume cada uno de ellos. | + | Complementando los servicios ofrecidos por iTimbre, se ofrece una solución integradora para la administración de diferentes cuentas y emisores de manera independiente del servicio que consume cada uno de ellos. |
El Dashboard de iTimbre es la herramienta en la que se centraliza el control de las cuentas, emisores y asuntos relacionados a ellos. | El Dashboard de iTimbre es la herramienta en la que se centraliza el control de las cuentas, emisores y asuntos relacionados a ellos. | ||
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**Dirección**: | **Dirección**: | ||
- | Producción: [[https://portal.itimbre.com]] | + | Producción: [[https://portal.itimbre.com|https://portal.itimbre.com]] |
- | Pruebas: [[https://pruebas.itimbre.com]] | + | Pruebas: [[https://pruebas.itimbre.com|https://pruebas.itimbre.com]] |
Nota: **Es importante atender al servicio correcto ya que son idénticos, teniendo como única diferencia la validez de su certificación**. | Nota: **Es importante atender al servicio correcto ya que son idénticos, teniendo como única diferencia la validez de su certificación**. | ||
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===== Registro ===== | ===== Registro ===== | ||
El registro se logra al seleccionar la opción de //crear una cuenta// en la página de inicio. Como se muestra en la siguiente imagen. | El registro se logra al seleccionar la opción de //crear una cuenta// en la página de inicio. Como se muestra en la siguiente imagen. | ||
- | {{::itimbre_1.0_-_google_chrome.jpg?500|}} | + | {{:itimbre_1.0_-_google_chrome.jpg?nolink|}} |
+ | |||
+ | Al continuar se mostrará el siguiente formulario, en el cuál agregará los datos básicos de contacto. | ||
+ | |||
+ | {{:nuevo_registro_-_google_chrome.jpg?nolink|}} | ||
+ | |||
+ | Es importante elegir correctamente el servicio que desea contratar. | ||
+ | |||
+ | {{:nuevo_registro_-_google_chrome_2.jpg?nolink|}} | ||
+ | |||
+ | Y una vez capturada y validada la información mostrará un mensaje de confirmación como el siguiente: | ||
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+ | {{:confirmacion_-_google_chrome.jpg?nolink|}} | ||
+ | |||
+ | Una vez realizado lo anterior recibirá por correo la información de acceso a su cuenta, acompañado de su contraseña temporal, la misma que deberá cambiar en el primer acceso a su cuenta. | ||
+ | |||
+ | Al iniciar sesión el sistema lo recibirá con una pantalla como la siguiente. | ||
+ | |||
+ | {{ ::inicio_dash.jpg?nolink|}} | ||
+ | |||
+ | La Mejor manera de comprender el presente sistema es de derecha a izquierda. Conociendo lo anterior se analizarán los módulos disponibles en este orden. | ||
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+ | ==== Mi Cuenta ==== | ||
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+ | En este módulo se encuentran los datos personales que **iTimbre** utilizará en caso de ser necesario contactarlo, además de que al correo registrado es al que se enviarán las notificaciones importantes sobre el sistema, boletines informativos, notificaciones de actualizaciones y mantenimientos, etc. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | El módulo cuenta con las siguientes opciones: | ||
+ | |||
+ | {{ ::daash-micuenta-opciones.jpg?nolink|}} | ||
+ | |||
+ | Representando las siguientes funciones: | ||
+ | |||
+ | * **Políticas de uso**: Al seleccionarlo se abrirá en una ventana nueva el documento informativo con las políticas de uso, el cual fue aceptado al momento de crear la cuenta. | ||
+ | * **Acuerdo de confidencialidad**: Esta opción abre en una nueva ventana e documento con el acuerdo de confidencialidad sobre el uso y protección de datos personales que ofrece iTimbre a todos sus usuarios. | ||
+ | * **Editar**: Permite actualizar los datos de contacto mostrados. | ||
+ | * **Cambiar contraseña**: Cambiar la clave de acceso al sistema. | ||
+ | |||
+ | ==== Soporte ==== | ||
+ | |||
+ | En la pestaña se soporte es posible solicitar y dar seguimiento a los reportes y/o solicitudes de soporte técnico solicitadas. Cuenta con las siguientes secciones: | ||
+ | |||
+ | * **Nuevo ticket**: Permite crear una solicitud de soporte técnico desde el servicio. El equipo de iTimbre recibirá esta información y ofrecerá una respuesta a la situación expuesta. | ||
+ | * **Lista de tickets**: Agrupa los requerimientos de soporte que se han generado, de esta manera resulta sencillo llevar un control de los mismos. | ||
+ | |||
+ | {{::dash-ticket-01.jpg?nolink|}} | ||
+ | |||
+ | ==== Integración ==== | ||
+ | |||
+ | El módulo de integración permite a los usuarios del [[web-service|Web Service de sólo Timbrado]] para administrar a los emisores que utilizarán el servicio. | ||
+ | |||
+ | {{ ::dash-integracion.jpg?nolink|}} | ||
+ | En él podrá encontrar las siguientes opciones: | ||
+ | |||
+ | * **Manual de Integración por Conector**: Vínculo que lo llevará a la documentación para la integración por conector. | ||
+ | * **Manual de Integración por WebService**: Vínculo que lo llevará a la documentación requerida para la integración por [[web-service|Web Service de sólo Timbrado]]. | ||
+ | * **Agregar Emisor**: Permite agregar un nuevo emisor a la lista. | ||
+ | * **Reportes**: Permite generar reportes estadísticos del consumo de timbres de uno de los emisores registrados. | ||
+ | * **Generar PFX**: Herramienta que le ayudará a generar los ficheros correspondientes al PFX de sus Sellos Digitales, los cuales son requeridos para la cancelación por medio del servicio de **sólo** timbrado. | ||
+ | |||
+ | Además el panel muestra la información del total de timbres generados en el mes corriente, y el total acumulado durante toda la historia de la cuenta. | ||
+ | |||
+ | Asimismo se muestra la **contraseña máster**, la cual funcionará con cualquier RFC enviado al servicio. Es decir, esta clave **puede sustituir a la contraseña para el timbrado de cualquier emisor**. | ||
+ | |||
+ | === Agregar Emisor === | ||
+ | |||
+ | Para generar un CFDI es requerido registrar al emisor que consumirá el servicio. Se requiere la siguiente información: | ||
+ | |||
+ | {{::dash-nuevoemisor.jpg?nolink|}} | ||
+ | |||
+ | Una vez competado el registro de un nuevo emisor lograremos verlo en la lista dentro de **emisores**. Al hacer clic en el registro de la lista podremos ver las opciones e información de este mismo, entre la cual son relevantes su consumo y su **contraseña de emisor**. | ||
+ | |||
+ | Estará disponible también la opción para editar al cliente, ubicada en la esquina superior derecha del área de trabajo. | ||
+ | |||
+ | === Reportes === | ||
+ | |||
+ | La funcionalidad de reportes de emisores permite crear un detalle del consumo realizado por uno de los emisores, el cuál puede ser presentado en una página WEB o bien descargarse en Excel®. | ||
+ | |||
+ | {{::dash-reportes.jpg?nolink|}} | ||
+ | |||
+ | === Generar PFX === | ||
+ | |||
+ | La presente función permite crear las llaves del PFX con las funciones de OpenSSL. Solamente se requiere de la firma electrónica a utilizar por el emisor (en el caso de persona moral se requiere CSD. Personas físicas pueden utilizar FIEL). | ||
+ | |||
+ | {{::dash-pfx.jpg?nolink|}} | ||
+ | |||
+ | ==== Software ==== | ||
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+ | Es el módulo en el que se administran y crean las cuentas usuarias del sistema [[facturacion-itimbre|iFactura]], conector o [[web-service-ifactura|Web Service de iFactura]]. | ||
+ | |||
+ | Tenemos la opción para crear una nueva cuenta. Al acceder a ella nos mostrará una pantalla como la siguiente: | ||
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+ | {{::dash-nuevacuenta.jpg?nolink|}} | ||
+ | |||
+ | Una vez procesados los datos de la cuenta correspondiente, el servicio enviará una notificación por correo con la información de acceso a su cuenta además de mostrar la misma información en pantalla. | ||
+ | |||
+ | El proceso de creación de cuenta puede tomar algunos segundos, una vez concluido este tiempo y ser notificado con las credenciales que usará podrá acceder a su cuenta y configurarla para el timbrado. | ||
+ | |||
+ | Una vez creada la cuenta llegará a una patalla como la siguiente: | ||
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+ | {{::dash_-_cuenta.jpg?nolink|}} | ||
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+ | Al hacer clic en el botón "Ir a la cuenta" lo llevará a su cuenta de [[facturacion-itimbre| Facturación iTimbre]] en línea. |