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facturacion-itimbre [2014/10/05 22:32] [Ver] |
facturacion-itimbre [2014/10/25 17:59] [Lista de Comprobantes] |
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Línea 700: | Línea 700: | ||
* Corregir Folio. | * Corregir Folio. | ||
* Hacer recurrente. | * Hacer recurrente. | ||
+ | |||
+ | Las siguientes opciones apareceran cuando se visualice un comprobante cancelado: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Descarcar XML. | ||
+ | * Ver online. | ||
+ | * Descargar PDF. | ||
+ | * Enviar por Email. | ||
+ | * Registro de pago. | ||
+ | * Acuse de Cancelacion PDF. | ||
+ | * Acuse de Cancelacion XML. | ||
+ | * Corregir Folio. | ||
+ | * Hacer Recurrente. | ||
Línea 713: | Línea 726: | ||
=== Email === | === Email === | ||
- | Aqui es donde se podran poner las direcciones email a las cuales se enviara el comprobante seleccionado, y se puede pones una descripcion de el mensaje. | + | Aquí es donde se podrán poner las direcciones email a las cuales se enviara el comprobante seleccionado, y se puede añadir una descripción de el mensaje. |
{{http://puu.sh/c0y7n/4eb1d12f53.png?nolink&550x518}} | {{http://puu.sh/c0y7n/4eb1d12f53.png?nolink&550x518}} | ||
Línea 719: | Línea 732: | ||
=== Registrar pago === | === Registrar pago === | ||
- | En esta opcion se podran registrar los pagos de los comprobantes generados, que nos sirve como control interno de las ventas. Pudiendo liquidar la venta o abonar, registrando el metodo de pago y el monto a pagar. | + | En esta opción se podrán registrar los pagos de los comprobantes generados, que nos sirve como control interno de las ventas. Nos permite liquidar la venta o abonar, registrando el método de pago y el monto a pagar. |
{{::registrarpago.jpg?nolink |}} | {{::registrarpago.jpg?nolink |}} | ||
===Cancelar CFDI=== | ===Cancelar CFDI=== | ||
+ | |||
+ | En ciertas ocasiones sera necesario cancelar un comprante ya timbrado, por cuestiones de error en conceptos ó datos del cliente, pero no es razón de preocuparse ya que solo es cuestión de dar clic en "Cancelar CFDI" y escribir el motivo de cancelación para que se efectué la cancelación. | ||
+ | |||
{{::cancelarcfdi.jpg?nolink |}} | {{::cancelarcfdi.jpg?nolink |}} | ||
=== Corregir Folio === | === Corregir Folio === | ||
Línea 731: | Línea 747: | ||
{{::cambiarseriefolio.jpg?nolink |}} | {{::cambiarseriefolio.jpg?nolink |}} | ||
===Hacer Recurrente=== | ===Hacer Recurrente=== | ||
+ | |||
+ | Esta opción fue diseñada para aquellas personas o empresas que efectúan una factura cada cierto periodo de mes a un cliente en especifico, para optimizar el tiempo y agilizar este trabajo el sistema realiza la factura de forma automática únicamente es cuestión de especificarla la fecha en que tiene que ser generada y listo. | ||
+ | |||
{{::hacerrecurrente.jpg?nolink |}} | {{::hacerrecurrente.jpg?nolink |}} | ||
===Quitar Recurrente=== | ===Quitar Recurrente=== | ||
+ | |||
+ | Para eliminar una factura recurrente únicamente es necesario ingresar a el apartado de " Facturas recurrentes" y seleccionar la factura que desea y hacer clic en "Quitar Recurrente". | ||
+ | |||
{{::qquitarrecurrente.jpg?nolink |}} | {{::qquitarrecurrente.jpg?nolink |}} | ||
- | ====Pagos Recibidos==== | + | ====Pagos Recibidos==== |
+ | |||
+ | En esta sección se ubicaran todos los pagos registrados , para llevar un mejor control interno y localizarlos de una manera sencilla y practica. | ||
{{::pagosrecibidos.jpg?nolink |}} | {{::pagosrecibidos.jpg?nolink |}} | ||
===Borrar=== | ===Borrar=== | ||
+ | Esta opción te permitirá eliminar el pago de una factura , solamente es necesario hacer clic en "borrar pago". | ||
+ | |||
+ | {{::borrarpago.jpg?nolink |}} | ||
====Facturas Recurrentes==== | ====Facturas Recurrentes==== | ||
+ | |||
+ | En esta sección se visualizaran todas las facturas que se encuentran activas como recurrentes, en dado caso de eliminar alguna con esta característica únicamente es necesario seleccionarla y hacer click en "Quitar Recurrente". | ||
+ | |||
{{::facturasrecurrentes.jpg?nolink |}} | {{::facturasrecurrentes.jpg?nolink |}} | ||
+ | ====== Reportes ====== | ||
+ | |||
+ | ==== Reportes detallados ==== | ||
+ | |||
+ | En esta sección el sistema permite generar reportes de las facturas emitidas. El reporte se realiza en base a las especificaciones que el usuario le asigna por ejemplo : | ||
+ | |||
+ | * Surcursal : Indicar si es de una sucursal en especial o Matriz. | ||
+ | * Estatus : Estado de las facturas (Vigente , Cancelado y Pendiente) | ||
+ | * Tipo de comprobante : Factura, Recibo de Honorarios, Nota de Credito etc. | ||
+ | * Ordenar por: Indicar el metodo en el cual se ordenada el reporte (Fecha o Numero de Folio). | ||
+ | * De manera: Es el orden jerarquico en el cual se mostrara (Ascendente o Descendente) | ||
+ | * Rango de fechas : Indicar fecha de inicio y fecha final del reporte. | ||
+ | * Moneda: Especificar si desea que el desglose sea únicamente de los comprobantes emitidos en pesos o dolares. | ||
+ | * Numero de pedimento. | ||
+ | |||
+ | <code> | ||
+ | Opcionales: | ||
+ | * Incluir lista de conceptos. | ||
+ | * Incluir Folio Fiscal (UUID). | ||
+ | * Incluir Observaciones. | ||
+ | * Incluir monto a liquidar. | ||
+ | </code> | ||
+ | |||
+ | {{http://puu.sh/cfWAd/bb8796693e.png?nolink&}} | ||
+ | |||
+ | ====== Egresos ====== | ||
+ | Esta sección del sistema te permite gestionar todos los egresos de una forma practica y sencilla, dicho modulo esta compuesto por la siguientes opciones : | ||
+ | |||
+ | * Lista de Egresos | ||
+ | * Detalle de Egresos | ||
+ | * Nuevo Egreso | ||
+ | |||
+ | ==== Lista de Egresos ==== | ||
+ | En este submódulo localizaras todos los egresos recibidos automáticamente/registrados manualmente , si deseas tener mas detalles acerca de estos comprobantes únicamente es necesario seleccionarlos. | ||
+ | |||
+ | {{::listadeegresos.jpg?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Detalle de Egresos ==== | ||
+ | |||
+ | Una vez seleccionado el comprobante de egresos te arrojara ha detalle toda la información y te proporcionara la opción de obtener el XML y añadirlo al inventario. | ||
+ | |||
+ | {{:egresodetalles.jpg?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Nuevo Egreso ==== | ||
+ | |||
+ | Este submódulo te permitirá añadir de forma manual cada comprobante de egresos, únicamente es necesario indicar : | ||
+ | |||
+ | * Referencia del Comprobante. | ||
+ | * Correo electrónico a donde se enviara la respuesta de validación. | ||
+ | * Cargar el XML al sistema. | ||
+ | |||
+ | Por ultimo hacer clic en Registrar. | ||
+ | |||
+ | {{::regegreso.jpg?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | ====== Nomina iTimbre ====== | ||
+ | Este modulo le ofrece a tu empresa un forma practica de efectuar los recibos de nomina para los empleados, te llevara solo unos minutos aprender a manejarlo. | ||
+ | |||
+ | Esta compuesto por las siguientes opciones : | ||
+ | |||
+ | * Nuevo Empleado. | ||
+ | * Lista de Empleados. | ||
+ | * Nuevo Recibo de Nomina. | ||
+ | * Lista de Recibos de nomina. | ||
+ | ==== Nuevo Empleado ==== | ||
+ | |||
+ | En esta sección te permitira realizar la captura de los datos del empleado. | ||
+ | |||
+ | Datos del empleado : | ||
+ | * Nombre | ||
+ | * RFC | ||
+ | * CURP | ||
+ | * Régimen de Contratación | ||
+ | * Número de Empleado | ||
+ | * Número de Seguro Social | ||
+ | * Departamento | ||
+ | * Puesto | ||
+ | * Banco | ||
+ | * CLABE | ||
+ | * Inicio de Relación laboral | ||
+ | * Tipo de Contrato | ||
+ | * Tipo de Jornada | ||
+ | * Periodicidad de Pago | ||
+ | * Riesgo de puesto | ||
+ | * Salario base | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dirección | ||
+ | * Dirección | ||
+ | * Número Exterior e Interior | ||
+ | * Colonia | ||
+ | * Ciudad | ||
+ | * Estado | ||
+ | * País | ||
+ | * Código postal | ||
+ | |||
+ | Información de contacto | ||
+ | * Correo electrónico | ||
+ | * Teléfono | ||
+ | |||
+ | Información adicional | ||
+ | * Método de pago (Trasferencia, efectivo etc.) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Una vez capturada la información es necesario hacer clic en guardar. | ||
+ | {{::nom01.jpg?nolink |}} | ||
+ | |||
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+ | ==== Lista de Empleados ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | En esta sección el sistema te permite contar con una base de datos de todos los empleados registrados, brindándote la opción de editar su información o eliminarlos del registro con un clic. | ||
+ | |||
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+ | {{::nom02.jpg?nolink |}} | ||
+ | |||
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+ | ==== Nuevo Recibo de nomina ==== | ||
+ | |||
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+ | En este apartado comenzaras a efectuar el recibo de nomina para tus empleados, primero es necesario seleccionar al empleado al cual se estará realizando el comprobante , acto seguido es necesario ingresar los siguientes datos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{::nom03.jpg?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | * Régimen Fiscal | ||
+ | * Método de Pago | ||
+ | * Fecha inicial del pago | ||
+ | * Fecha de pago | ||
+ | * Días pagados | ||
+ | * Salario diario integrado | ||
+ | * Moneda | ||
+ | * No. de cuenta | ||
+ | * Fecha final del pago | ||
+ | * Antigüedad (semanas) | ||
+ | * Registro patronal | ||
+ | * Salario Base Cot. Apor. | ||
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+ | El siguiente recuadro no es necesario realizare ninguna modificación automáticamente realizara el calculo total. | ||
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+ | {{::nom04.jpg?nolink |}} | ||
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+ | Para capturar las percepciones únicamente es necesario hacer clic en el icono con (+) con signo de más , el cual se encuentra ubicado en la parte inferior lado izquierdo del recuadro de percepciones y para almacenar nuestra percepción es necesario hacer clic en el botón de disquete. Es necesario indicar la clave de la empresa a la que esta ligada esta deducción , el concepto y si el importe es gravado o exento. | ||
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+ | {{::nom05.jpg?nolink |}} | ||
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+ | Para capturar las deducciones es de la mima manera de las deducciones, igual al dar clic en deducciones y te arrojara el catalogo de las deducciones existentes que puedes elegir. | ||
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+ | {{::nom06.jpg?nolink |}} | ||
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+ | Para registrar la incapacidad únicamente es necesario ingresar la cantidad de días , el motivo y el descuento. De igual forma nos permitirá registrar las horas extra que trabajo el empleado , únicamente es necesario ingresar cuantos días laboro horas extra,el tipo de horas (dobles o triples) , el numero de horas y el monto. | ||
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+ | {{::nom07.jpg?nolink |}} | ||
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+ | {{::nom08.jpg?nolink |}} | ||
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+ | ==== Lista de Recibos de Nomina ==== | ||
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+ | Te permitirá gestionar todos los comprobantes de nomina emitidos desde el inicio de apertura de cuenta, puedes realizar la búsqueda por nombre del empleado, CURP, RFC etc. | ||
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+ | {{::nom09.jpg?nolink |}} | ||
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+ | Para ver a detalle algun recibo en especial, unicamente es necesario seleccionarlo y nos brindara la opcion de : | ||
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+ | * Descargar XML | ||
+ | * Ver versión impresa en linea | ||
+ | * Descargar PDF | ||
+ | * Enviar por Email | ||
+ | * Cancelar comprobante | ||
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+ | {{::nom10.jpg?nolink |}} | ||
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====== Ayuda ====== | ====== Ayuda ====== | ||
- | En esta seccion es donde se llenaran los tickets dirigidos hacia Soporte tecnico de iTimbre. | + | En esta sección es donde se generan los tickets para Soporte técnico de iTimbre en caso de que el cliente presente alguna dificultad con el sistema o requiera tener información de algo en especifico.. |
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