Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- facturacion-itimbre [2014/10/05 22:42]
[Hacer Recurrente]
+++ facturacion-itimbre [2023/05/09 20:22] (actual)
[Emisión de complemento de comercio exterior.]
@@ Línea 700: / Línea 700: @@
   * Corregir Folio.
   * Hacer recurrente.
+Las siguientes opciones apareceran cuando se visualice un comprobante cancelado:
+  * Descarcar XML.
+  * Ver online.
+  * Descargar PDF.
+  * Enviar por Email.
+  * Registro de pago.
+  * Acuse de Cancelacion PDF.
+  * Acuse de Cancelacion XML.
+  * Corregir Folio.
+  * Hacer Recurrente.
@@ Línea 739: / Línea 752: @@
 {{::hacerrecurrente.jpg?nolink |}}
 ===Quitar Recurrente===
+Para eliminar una factura recurrente únicamente es necesario ingresar a el apartado de " Facturas recurrentes" y seleccionar la factura que desea y hacer clic en "Quitar Recurrente".
 {{::qquitarrecurrente.jpg?nolink |}}
 ====Pagos Recibidos====
+En esta sección se ubicaran todos los pagos registrados , para llevar un mejor control interno y localizarlos de una manera sencilla y practica.
 {{::pagosrecibidos.jpg?nolink |}}
 ===Borrar===
+Esta opción te permitirá eliminar el pago de una factura , solamente es necesario hacer clic en "borrar pago".
+{{::borrarpago.jpg?nolink |}}
 ====Facturas Recurrentes====
+En esta sección se visualizaran todas las facturas que se encuentran activas como recurrentes, en dado caso de eliminar alguna con esta característica únicamente es necesario seleccionarla y hacer click en "Quitar Recurrente".
 {{::facturasrecurrentes.jpg?nolink |}}
+====== Emisión de complemento de comercio exterior. ======
+Este servicio permite identificar a las autoridades de manera más clara, y efectiva, información relacionada con las mercancías, así como de los exportadores e importadores.
+Si tu empresa o negocio realiza operaciones internacionales, debes incorporar el complemento de comercio exterior a todos aquellos CFDI que emitas, y que intervengan en estas transacciones.
+La normativa aplicable al complemento de comercio exterior se encuentra en el Código Fiscal de la Federación, artículos 14, 29 y 29-A, la Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.7.1.22 y las Reglas Generales de Comercio Exterior, reglas 3.1.34 y 3.1.35.
+**1: Login: ingreso a cuenta.**
+: ingresa a la liga indicada por tu Asesor especializado.
+{{:login-comercio-exterior.png?nolink&1240x436}}
+**Registro de clientes:**
+A) Módulo de cliente. En este apartado registrarás la información del Receptor de tu complemento de comercio exterior. Esta información quedará almacenada en el sistema para futuras operaciones y para facilitar tus procesos de emisión de CCE.
+{{:registro-de-clientes.png?nolink&1233x439}}B) Agregar nuevo cliente: Selecciona el botón.
+{{:agregar-nuevo-cliente.png?nolink&1226x523}}C) Información del cliente: Ingresa los datos de tu cliente (Asegúrate de capturar la mayor información)
+{{:informacion-de-cliente.png}}
+**2: Catálogo de productos.**
+Registra tu producto y guarda su información para que lo puedas usar cuando lo requieras.
+A): Selecciona: “Catálogo”.
+{{:seleccion-de-catalogo.png?nolink&1222x521}}B): Selecciona: “Agregar Producto”.
+{{:seleccion-de-producto.png?nolink&1222x486}}C): Nuevo producto.
+Ingresa la infrormación de tu producto de forma detallada (campos con * Obligatorios). Posteriormente selecciona la opción "Comercio Exterior":
+{{:registro-de-producto.png?nolink&1222x486}}
+Selecciona la opción "Marca" presionando el simbolo "+", a continuación, se desplegaran las opciones de "Nombre" y "Descripción":
+{{:ingreso-marca.png?nolink&1222x486}}Ingresa Nombre y Descripción de la marca:
+{{:ingreso-nombre-y-descripcion.png?nolink&1222x486}}Ingresa los campos adicionales de comercio exterior, para los productos (Fracción arancelaría y Equivalente UMT:
+{{:campos-adicionales-producto.png?nolink&1222x608}}
+**3: Creación de recibo**.
+Comienza la creación de tu comprobante fiscal; si ya tienes tus productos y clientes guardados, inicia desde este punto
+A): Ingresa los datos de factura, y, a continuación, escribe en el buscador el nombre, descripción, o ID de producto, y seleccionalo:
+{{:datos-de-factura.png?nolink&1222x572}}
+{{:creacion-de-recibo.png?nolink&1222x531}}
+**4: Asignación de cliente:**
+Una vez que creaste tu recibo, asignarás a tu cliente al que emitirás el complemento de comercio exterior.
+A): Presiona el botón “asignar cliente”.
+{{:asignacion-y-seleccion-de-cliente.png?nolink&1222x704}}
+**4: Generación de comprobante:**
+Ya que registraste la información de tus productos y a tu cliente, podrás registrar los datos finales de tu complemento de comercio exterior. A): Presiona el botón “generar comprobante”.
+{{:generacion-de-comprobante.png?nolink&1222x480}}
+Selección de adjunto "Comercio Exterior":
+{{:adjunto-comercio-exterior.png?nolink&1222x632}}**5: Integración de datos de comercio exterior.**
+Ya, por último, registra los datos correspondientes al complemento de comercio exterior.
+A): ingresa los datos requeridos de tu complemento de comercio exterior.
+{{:datos-comercio-exterior.png?nolink&1222x588}}
+**Agregar comprobante, es momento de emitir tu complemento de comercio exterior.**
+{{:emitir-comprobante-de-ce.png?nolink&1222x456}}
+Tu complemento de comercio exterior se habrá creado. Entonces podrás elegir entre visualizar tu XML y PDF; descargarlos, o enviarlos por correo electrónico.
+{{:opciones-comprobante.png?nolink&1222x456}}
+====== Reportes ======
+==== Reportes detallados ====
+En esta sección el sistema permite generar reportes de las facturas emitidas. El reporte se realiza en base a las especificaciones que el usuario le asigna por ejemplo :
+  * Surcursal : Indicar si es de una sucursal en especial o Matriz.
+  * Estatus : Estado de las facturas (Vigente , Cancelado y Pendiente)
+  * Tipo de comprobante : Factura, Recibo de Honorarios, Nota de Credito etc.
+  * Ordenar por: Indicar el metodo en el cual se ordenada el reporte (Fecha o Numero de Folio).
+  * De manera: Es el orden jerarquico en el cual se mostrara (Ascendente o Descendente)
+  * Rango de fechas : Indicar fecha de inicio y fecha final del reporte.
+  * Moneda: Especificar si desea que el desglose sea únicamente de los comprobantes emitidos en pesos o dolares.
+  * Numero de pedimento.
+<code>
+Opcionales:
+* Incluir lista de conceptos.
+* Incluir Folio Fiscal (UUID).
+* Incluir Observaciones.
+* Incluir monto a liquidar.
+</code>
+{{http://puu.sh/cfWAd/bb8796693e.png?nolink&}}
+====== Egresos ======
+Esta sección del sistema te permite gestionar todos los egresos de una forma practica y sencilla, dicho modulo esta compuesto por la siguientes opciones :
+  * Lista de Egresos
+  * Detalle de Egresos
+  * Nuevo Egreso
+==== Lista de Egresos ====
+En este submódulo localizaras todos los egresos recibidos automáticamente/registrados manualmente , si deseas tener mas detalles acerca de estos comprobantes únicamente es necesario seleccionarlos.
+{{::listadeegresos.jpg?nolink |}}
+==== Detalle  de Egresos ====
+Una vez seleccionado el comprobante de egresos te arrojara ha detalle toda la información y te proporcionara la opción de obtener el XML y añadirlo al inventario.
+{{:egresodetalles.jpg?nolink |}}
+==== Nuevo Egreso ====
+Este submódulo te permitirá añadir de forma manual cada comprobante de egresos, únicamente es necesario indicar :
+  * Referencia del Comprobante.
+  * Correo electrónico a donde se enviara la respuesta de validación.
+  * Cargar el XML al sistema.
+Por ultimo hacer clic en  Registrar.
+{{::regegreso.jpg?nolink |}}
+==== Pagos realizados ====
+Registro de los pagos que se han registrado a los gastos relacionados con CFDIs del módulo de egresos. Permite visualizar los montos pagados y las parcialidades aplicadas a comprobantes, proveedores, fecha específica, etc.
+==== Proveedores ====
+Registro de proveedores. Se alimenta de manera manual o automática cuando se registra el pago de un egreso. por el idéntificador único de los proveedores es el RFC, por lo que no se permitirá registrar dos proveedores con el mismo RFC.
+Permite almacenar los datos fiscales del proveedor y de una persona de contacto en la empresa relacionada.
+==== Reportes ====
+Al activar el módulo de egresos se activarán tambien los siguientes reportes en el módulo correspondiente:
+=== Reporte de Egresos ===
+Permite visualizar en línea o descargar en Excel(R) los datos correspondientes a los egresos registrados en el periodo definido por el usuario.
+====== Nomina iTimbre ======
+Este modulo le ofrece a tu empresa un forma practica de efectuar los recibos de nomina para los empleados, te llevara solo unos minutos aprender a manejarlo.
+Esta compuesto por las siguientes opciones :
+  * Nuevo Empleado.
+  * Lista de Empleados.
+  * Nuevo Recibo de Nomina.
+  * Lista de Recibos de nomina.
+==== Nuevo Empleado ====
+En esta sección te permitira realizar la captura de los datos del empleado.
+Datos del empleado :
+  * Nombre
+  * RFC
+  * CURP
+  * Régimen de Contratación
+  * Número de Empleado
+  * Número de Seguro Social
+  * Departamento
+  * Puesto
+  * Banco
+  * CLABE
+  * Inicio de Relación laboral
+  * Tipo de Contrato
+  * Tipo de Jornada
+  * Periodicidad de Pago
+  * Riesgo de puesto
+  * Salario base
+ Dirección
+  * Dirección
+  * Número Exterior e Interior
+  * Colonia
+  * Ciudad
+  * Estado
+  * País
+  * Código postal
+Información de contacto
+  * Correo electrónico
+  * Teléfono
+Información adicional
+  * Método de pago (Trasferencia, efectivo etc.)
+Una vez capturada la información es necesario hacer clic en guardar.
+{{::nom01.jpg?nolink |}}
+==== Lista de Empleados ====
+En esta sección el sistema te permite contar con una base de datos de todos los empleados registrados, brindándote la opción de editar su información o eliminarlos del registro con un clic.
+{{::nom02.jpg?nolink |}}
+==== Nuevo Recibo de nomina ====
+En este apartado comenzaras a efectuar el recibo de nomina para tus empleados, primero es necesario seleccionar al empleado al cual se estará realizando el comprobante , acto seguido es necesario ingresar los siguientes datos.
+{{::nom03.jpg?nolink |}}
+  * Régimen Fiscal
+  * Método de Pago
+  * Fecha inicial del pago
+  * Fecha de pago
+  * Días pagados
+  * Salario diario integrado
+  * Moneda
+  * No. de cuenta
+  * Fecha final del pago
+  * Antigüedad (semanas)
+  * Registro patronal
+  * Salario Base Cot. Apor.
+El siguiente recuadro no es necesario realizare ninguna modificación automáticamente realizara el calculo total.
+{{::nom04.jpg?nolink |}}
+Para capturar las percepciones únicamente es necesario hacer clic en el icono con (+) con signo de más , el cual se encuentra ubicado en la parte inferior lado izquierdo del recuadro de percepciones y para almacenar nuestra percepción es necesario hacer clic en el botón de disquete. Es necesario indicar la clave de la empresa a la que esta ligada esta deducción , el concepto y si el importe es gravado o exento.
+{{::nom05.jpg?nolink |}}
+Para capturar las deducciones es de la mima manera de las deducciones, igual al dar clic en deducciones y te arrojara el catalogo de las deducciones existentes que puedes elegir.
+{{::nom06.jpg?nolink |}}
+Para registrar la incapacidad únicamente es necesario ingresar la cantidad de días , el motivo y el descuento. De igual forma  nos permitirá registrar las horas extra que trabajo el empleado , únicamente es necesario ingresar cuantos días laboro horas extra,el tipo de horas (dobles o triples) , el numero de horas y el monto.
+{{::nom07.jpg?nolink |}}
+{{::nom08.jpg?nolink |}}
+==== Lista de Recibos de Nomina ====
+Te permitirá gestionar todos los comprobantes de nomina emitidos desde el inicio de apertura de cuenta, puedes realizar la búsqueda por nombre del empleado, CURP, RFC etc.
+{{::nom09.jpg?nolink |}}
+Para ver a detalle algun recibo en especial, unicamente es necesario seleccionarlo y nos brindara la opcion de  :
+  * Descargar XML
+  * Ver versión impresa en linea
+  * Descargar PDF
+  * Enviar por Email
+  * Cancelar comprobante
+{{::nom10.jpg?nolink |}}
+====== Financiero ======
+El módulo financiero corresponde a los catálogos de bancos y cajas de efectivo con los que cuenta la empresa y el control de éstos. Cuenta con los siguientes módulos:
+===== Bancos =====
+Corresponde al catálogo de bancos registrados por la empresa en el cuál se puede visualizar los movimientos correspondientes a transacciones bancarias registradas así como los saldos de las cuentas para conciliar con el estado de cuenta bancario.
+===== Cajas =====
+Corresponde al catálogo de cajas de efectivo, en el cuál se registran las cajas con las que cuenta la empresa, se ligan a la sucursal que le corresponden (En caso de que existan) y gestionan los movimientos de efectivo que se han registrado en la cuenta.
+===== Reportes =====
+Al activar el módulo de Financiero, dentro del módulo de reportes se añaden los reportes siguientes:
+==== Pagos ====
+Reporte visible en línea o exportable en Excel(R) que detalla los pagos realizados y recibidos junto con la referencia a sus CFDIs correspondientes en el periodo seleccionado.
+==== Bancos ====
+Reporte visible en línea o exportable en Excel(R) que detalla los movimientos bancarios junto con la referencia a sus CFDIs correspondientes, si existen, en el periodo seleccionado.
+==== Cajas ====
+Reporte visible en línea o exportable en Excel(R) que detalla los movimientos de efectivo junto con la referencia a sus CFDIs correspondientes, si existen, en el periodo seleccionado.
 ====== Ayuda ======
-En esta seccion es donde se llenaran los tickets dirigidos hacia Soporte tecnico de iTimbre.
+En esta sección es donde se generan  los tickets para Soporte técnico de iTimbre en caso de que el cliente presente alguna dificultad con el sistema o requiera tener información de algo en especifico..
 {{::reportarfalla.jpg?nolink |}}

iTimbre Wiki

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio

Diferencias

Herramientas de la página